北京時間10月10日消息，中國觸摸屏網訊， 　　3Q業績穩步增長:據此推算3Q凈利潤約為4700萬-6000萬,YoY增長約為-2%-25%,基本符合預期(群益預估5700萬,YoY增長19%)。我們認為3Q業績主要由ITO玻璃和2.5G觸控線以及玻璃減薄業務推動。

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　　3.0G利用率有望爆發提升,產能優勢顯現:公司同時公告3.0G觸控線利用率10月開始有望提升至7成。據了解,客戶為臺系觸控模組大廠,終端產品為美系客戶的中大尺寸Tablet。公司3.0G線月產能為3萬張基板,可切7.0寸觸控sensor約為20片;較2.5G線相比,3.0G線在切割7.0寸以上產品有著一定優勢。公司有望獲得的觸控大單是公司產能規模優勢的體現。

　　中大尺寸觸控需求未來有望成為爆發點:由于OGS的“輕北優勢,在中大尺寸上尤為明顯,未來在Tablet和支援觸控的Ultrabook以及AIO上,我們認為OGS方案具有相當強的競爭力。我們相信在Win8+Ultrabook的推動下,2013年對大尺寸觸控面板的需求將會較今年有明顯增長,甚至井噴。而長信憑借產能和技術優勢,未來有望勝出。

　　減薄業務需求旺盛:5月以來,訂單非常充足,每月可貢獻收入約300萬以上,因此公司在9月又添加了2條減薄線,目前共有5條產線。減薄業務目前進展較為順利,4Q的加工量有望較3Q再進一步。

　　利預測和投資建議:預計公司2012、2013年可實現凈利潤2.14、2.73億元,YOY為40%、27%;EPS為0.66、0.84元;目前股價對應PE分別為23倍、18倍;維持“強力買入”的投資建議。

　　風險因素:Win8對觸控的支持體驗不如預期。