北京時間04月12日消息，中國觸摸屏網(wǎng)訊， 疫情攪亂上海、昆山芯屏產(chǎn)業(yè)？映日科技上市申請材料獲創(chuàng)業(yè)板受理，主要客戶包括京東方、華星光電、

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3月中旬疫情來襲，上海的靜態(tài)化管理已有半月有余。大家協(xié)力抗疫的同時，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況亦是市場關(guān)注的重點。據(jù)中半?yún)f(xié)統(tǒng)計，上海2020年集成電路行業(yè)產(chǎn)值占全國23%，其中設(shè)計業(yè)占全國25%之多。而制造及封測分別位18%與17%。（21年數(shù)據(jù)尚未披露）

表1：上海半導(dǎo)體產(chǎn)值占全國比例（億元）

 

所在地位于上海的上市公司統(tǒng)計情況，目前A股上市的94家半導(dǎo)體企業(yè)（CS一級行業(yè)分類）中，有27家（占比28.8%）辦公地址位于上海，其中以半導(dǎo)體設(shè)計公司為主（23家），另外還有中芯國際、華虹宏力等多座晶圓代工廠位于上海，滬硅產(chǎn)業(yè)、中微公司、盛美上海、萬業(yè)企業(yè)、至純科技等多家半導(dǎo)體材料和設(shè)備公司主要工廠位于上海。下面我們將逐產(chǎn)業(yè)鏈討論各廠商的防疫措施及產(chǎn)業(yè)鏈影響。

一、晶圓廠

據(jù)《民生電子-晶圓廠數(shù)據(jù)庫》，2021年底，上海共有20條已達產(chǎn)/待建設(shè)產(chǎn)線，其中產(chǎn)能規(guī)模最大的莫過于中芯國際及華虹半導(dǎo)體。

中芯國際、華虹和臺積電等公司都在上海設(shè)有晶圓廠。其中，中芯國際在上海擁有一座8寸廠和一座12寸廠，8寸廠月產(chǎn)能13.5萬片，占其國內(nèi)總產(chǎn)能的35%；12寸廠月產(chǎn)能3500片，在其國內(nèi)工廠份額比重超過四分之一。

華虹集團旗下華虹宏力和上海華力共有五座晶圓廠，8寸廠月產(chǎn)能約18萬片，12寸廠月產(chǎn)能約7.8萬片。根據(jù)集邦咨詢的最新數(shù)據(jù)，中芯國際和華虹在2021年第四季度全球晶圓代工廠營收排名中分別位列第5、第6。

另外，臺積電在上海松江區(qū)也設(shè)有一座8寸晶圓廠，月產(chǎn)能約6萬片。不難想象，如果三家公司的生產(chǎn)線出現(xiàn)意外或是停產(chǎn)，對本就供不應(yīng)求的市場來說無疑是雪上加霜。

值得慶幸的是，以上三家公司在上海的工廠均維持正常運轉(zhuǎn)。中芯國際在互動平臺上表示，目前公司生產(chǎn)運營正常；華虹工廠的生產(chǎn)線保持全線生產(chǎn)，集團六千多名員工在上海宣布封控前逆行返崗。

臺積電方面，其松江廠區(qū)也實行閉環(huán)生產(chǎn)，據(jù)悉約2000名員工都在廠內(nèi)解決吃住問題。

通常，因制程的特殊性和生產(chǎn)設(shè)備的高敏感度，無論是晶圓廠、封測廠或者面板廠的生產(chǎn)線都需要不間斷生產(chǎn)。一旦停止運轉(zhuǎn)，除了可能會導(dǎo)致難以估量的廢片損失外，還要耗費時間進行設(shè)備調(diào)試。

正因如此，“全年不打烊”的標(biāo)簽烙刻在這些行業(yè)身上。雖然幾家公司的上海工廠仍在正常運轉(zhuǎn)，內(nèi)部可能克服了種種困難，但上海疫情對于全球供應(yīng)鏈更大的影響逐漸浮出水面。

二、封測廠

封測廠相較晶圓廠是勞動力密集的行業(yè)，所以受疫情影響較大。我們在此參考中半?yún)f(xié)的《封測產(chǎn)業(yè)報告》，列舉上海市規(guī)模較大的封測廠如下（按營收規(guī)模排序，詳細列表請私信交流）：

1、安靠封裝測試（上海）有限公司

2、上海凱虹科技有限公司（Diodes子公司，產(chǎn)品為功率器件）

3、日月光封裝測試（上海）有限公司

4、紫光宏茂微電子(上海)有限公司

5、晟碟半導(dǎo)體（上海）有限公司（Sandisk子公司，產(chǎn)品為Flash）

可見，上海的封測廠中目前并無上市公司，且有部分是為功率/存儲器IDM配套的封測廠。目前，安靠上海已有多名員工確診（詳情私聊）。此外，物流不暢對封測廠影響亦較大，因為封測廠的客戶較為分散。所以運輸會有難度。

三、芯片設(shè)計公司

在國內(nèi)多家芯片設(shè)計上市公司中，其中約一半公司辦公地址在上海，幾乎所有公司在上海均設(shè)有研發(fā)中心或辦公室。芯片設(shè)計公司由于其經(jīng)營模式，在疫情中主要面臨兩個方面的挑戰(zhàn)

1、研發(fā)人員居家辦公：目前上海芯片設(shè)計公司，除必要運維人員外，幾乎都處于居家辦公狀態(tài)，整體研發(fā)進展不受疫情影響，但或面臨研發(fā)效率略低于平時的問題。

2、芯片交付面臨物流難題：部分芯片設(shè)計公司的倉庫位于上海，物流不便。為應(yīng)對這一難題，公司的預(yù)案一般有：

1）采用提前發(fā)貨/轉(zhuǎn)移芯片/綠色通道等方式降低影響；

2）啟用廣深/香港倉庫發(fā)貨；

3）封測廠直發(fā)下游客戶。

此外，部分Fabless業(yè)者，他們主要采用香港倉庫發(fā)貨，所以更加不受影響。

四、設(shè)備材料公司

除了晶圓、封測、設(shè)計外；上海亦是半導(dǎo)體設(shè)備材料的重鎮(zhèn)。其中滬硅產(chǎn)業(yè)、中微公司、盛美上海、萬業(yè)企業(yè)、至純科技等多家半導(dǎo)體材料和設(shè)備公司位于上海。目前各大企業(yè)基本生產(chǎn)運營都較為正常。并未受到太大影響。

上海、昆山九座面板廠

五、昆山：龍騰光電、維信諾、友達光電、夢顯

另外，在上海疫情外溢影響下，江蘇昆山于4月6日晚間開始實施全域靜態(tài)管理。昆山是全球電子產(chǎn)業(yè)的重要生產(chǎn)據(jù)點，包括PCB廠商欣興，面板廠友達、龍騰光電、維信諾、夢顯，電子代工廠立訊精密、和碩等都在當(dāng)?shù)負碛泄S。

臺媒將昆山形容為“臺商的大本營”。根據(jù)臺媒統(tǒng)計，截至6日下午6點，已有近百家臺商宣布延長停工時間。防疫措施不斷升級，供應(yīng)鏈物流陷入停滯，遑論購買足夠的原材料與半導(dǎo)體芯片。

事實上，除了以上點名的半導(dǎo)體廠商，許多體量小的廠商可能正面臨決定存亡的艱難時刻。員工無法到廠、生產(chǎn)無法進行、出貨交通不暢、營收大打折扣，而這疫情又不知何時有解。

或許大多數(shù)人現(xiàn)在能做的，只有等待，等待上海重啟。

作為電子信息重鎮(zhèn)，江蘇昆山高度重視顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，規(guī)劃建設(shè)光電產(chǎn)業(yè)園，致力于打造“芯屏雙強”產(chǎn)業(yè)格局。昆山光電產(chǎn)業(yè)園已形成“原材料—面板—模組—整機”的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，每個關(guān)鍵環(huán)節(jié)都有相應(yīng)的龍頭項目。維信諾、友達光電、龍騰光電三家企業(yè)技術(shù)先進，分別在有機發(fā)光體AMOLED、低溫多晶硅(LTPS) 、非晶硅TFT-LCD領(lǐng)域有領(lǐng)先地位。

其中，昆山龍騰光電股份有限公司成立于2005年7月，位于昆山市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)光電產(chǎn)業(yè)園，注冊資本33.3億元，由昆山國資控股。龍騰光電主要從事第五代TFT-LCD液晶顯示面板產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。多年來公司持續(xù)深耕中小尺寸顯示領(lǐng)域，2020年筆電面板出貨量位列全球第六、車載顯示面板和智能手機面板出貨量位列全球第八。

去年，昆山與友達光電舉行了簽約儀式，隨著總投資18億美元的低溫多晶硅（LTPS）顯示面板增資項目正式落戶，友達光電成為昆山市外資單體投資最大的產(chǎn)業(yè)項目，產(chǎn)出規(guī)模向百億級邁進。

公開消息顯示，友達因應(yīng)未來需求，今年計劃持續(xù)擴充昆山廠六代線產(chǎn)能。目前昆山六代線月產(chǎn)能已從過去2.5萬片提升至2.7~2.8萬片，預(yù)計擴充完成后，明年第 3 季將進一步提升至3.6萬片，初步將鎖定高端筆記本電腦、曲面顯示器等高附加值產(chǎn)品。

面板大廠友達4月8)日公告，昆山子公司配合當(dāng)?shù)卣酪叻饪卣撸?4 月 8 日至 12 日停工，停工期間，將進行庫存調(diào)配，減緩對客戶影響。

友達昆山廠為友達 100% 持有，因友達去年才以人民幣約 39.95 億元向合資方購買全數(shù)股權(quán)，近期也著重在當(dāng)?shù)財U充、布局高階 IT 面板產(chǎn)能。

配合昆山市政府防疫停工規(guī)范，友達表示，將依規(guī)定採取應(yīng)變措施，積極防疫并確保員工安全及健康，此外，針對防疫政策與實施期間，對產(chǎn)業(yè)與供應(yīng)鏈影響，也將持續(xù)密切觀察，做滾動式調(diào)整。

2014年12月，中國大陸第一條專業(yè)5.5代AMOLED大規(guī)模生產(chǎn)線在昆山建成，該產(chǎn)線由維信諾自主設(shè)計，產(chǎn)品可廣泛用于智能手機、平板電腦、智能穿戴設(shè)備等。2020年9月4日，維信諾發(fā)布投資者調(diào)研相關(guān)信息，信息顯示江蘇昆山 5.5 代 AMOLED 面板生產(chǎn)線，設(shè)計產(chǎn)能15K/月，主要為硬屏，有部分柔性產(chǎn)能。

2020年8月，昆山夢顯電子科技有限公司OLED微顯示器生產(chǎn)項目開工，昆山夢顯電子科技有限公司成立于 2018 年 12 月，屬昆山維信諾科技有限公司子公司。該項目總投資3.6億元，進行OLED微顯示器生產(chǎn)項目，預(yù)計年產(chǎn)OLED微顯示器60000大片。

六、上海：和輝光電AMOLED產(chǎn)線、天馬OLED、LCD產(chǎn)線

“十二五”以來，上海聚焦中小尺寸AMOLED領(lǐng)域，布局了和輝光電、上海天馬兩個重大產(chǎn)業(yè)項目。

經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，上海已成為以發(fā)展AMOLED產(chǎn)業(yè)為主的新型半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)重要基地。上海新型顯示產(chǎn)業(yè)主要集中在張江高新區(qū)的張江科學(xué)城、閔行園、金山園等園區(qū)。

金山區(qū)已成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要承載地，該區(qū)將新型顯示作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展。經(jīng)過數(shù)年的培育發(fā)展，總投資273億元的和輝光電二期項目順利投產(chǎn)生效，上海奧來德、升翕光電、九山電子等一批有影響力的產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛落地，新型顯示在金山工業(yè)區(qū)已形成集聚效應(yīng)。

2012年，金山成功引進首個新型顯示產(chǎn)業(yè)項目——和輝光電一期（第4.5代AMOLED顯示屏項目），填補了金山新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的空白。

和輝光電于2012年10月誕生在上海，是國內(nèi)首家專注于中小尺寸高解析AMOLED顯示屏研發(fā)和生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)。作為全球三大實現(xiàn)量產(chǎn)AMOLED供應(yīng)商之一，和輝光電首期項目斥資70.5億元，建成了國內(nèi)首條第4.5代低溫多晶硅（LTPS）AMOLED顯示屏量產(chǎn)線，用了兩年多時間就完成了廠房建設(shè)和產(chǎn)品試生產(chǎn)，打破了國外企業(yè)在AMOLED面板行業(yè)的壟斷。

隨后，為了擴大生產(chǎn)規(guī)模，和輝光電在2016年正式啟動建設(shè)二期項目（第6代AMOLED顯示屏項目），這個總投資273億元的項目，被列入“十三五”期間上海市重大產(chǎn)業(yè)項目之一，2019年一季度開始放量生產(chǎn)。其中，第4.5代AMOLED生產(chǎn)線量產(chǎn)產(chǎn)能15K/月；第6代AMOLED生產(chǎn)線規(guī)劃產(chǎn)能30K/月。

在OLED產(chǎn)業(yè)鏈上，金山區(qū)也引進一批代表性企業(yè)。

2015年，國內(nèi)知名OLED材料供應(yīng)商吉林奧來德在金山投資設(shè)立升翕光電公司，專注OLED產(chǎn)業(yè)鏈上游核心設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)，目前產(chǎn)品已經(jīng)成功進入京東方、維信諾、天馬等OLED面板制造企業(yè)使用。

2017年，光學(xué)鍍膜設(shè)備供應(yīng)商上海繁楓真空科技有限公司在金山工業(yè)區(qū)落戶，該公司與日本光馳公司合作開發(fā)大型高端光學(xué)鍍膜機，是蘋果、三星、藍思科技、伯恩光等企業(yè)的供應(yīng)商。

 

此外，天馬微在上海也落地多條產(chǎn)線。包括兩條TFT LCD線與一條AMOLED線，主體分別為上海天馬、上海中航光電子與天馬有機發(fā)光。

上海天馬：2006年4月7日注冊成立于上海浦東新區(qū)張江高科技產(chǎn)業(yè)東區(qū)，注冊資本10.3億元，總投資32.9億元，總占地面積約30萬平方米。公司擁有一條G4.5薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD液晶顯示器）生產(chǎn)線，目標(biāo)市場定位于中小尺寸顯示市場，產(chǎn)品主要應(yīng)用于車載、醫(yī)療、工控類顯示屏及模塊。

上海中航光電子：2009年12月11日注冊成立于上海市閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū)，注冊資本16億元，總投資25億元，總占地面積約20萬平方米。公司擁有一條G5薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD液晶顯示器）生產(chǎn)線，目標(biāo)市場定位于中小尺寸顯示市場，產(chǎn)品主要應(yīng)用于移動終端消費類、車載、醫(yī)療、工控類顯示屏及模塊。該產(chǎn)線即原來上海廣電NEC五代液晶面板線，出資10多億美元建設(shè)的上廣電NEC五代線一度被上海寄予發(fā)展液晶產(chǎn)業(yè)的厚望，2010年，中航光電子正式接盤上廣電NEC部分資產(chǎn)。

天馬有機發(fā)光：上海天馬有機發(fā)光顯示技術(shù)有限公司，由上海工業(yè)投資（集團）有限公司、上海張江（集團）有限公司、上海天馬微電子有限公司共同出資投建，于2013年4月注冊成立于上海浦東新區(qū)，注冊資本10億元，總投資15.5億元，占地面積約12萬平方米，公司5.5代AMOLED產(chǎn)線已向品牌手機客戶量產(chǎn)交付。目標(biāo)市場定位于中小尺寸顯示市場，產(chǎn)品主要應(yīng)用于移動終端消費類顯示等領(lǐng)域。

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