北京時間12月23日消息，中國觸摸屏網(wǎng)訊，得材料者得天下！顯示材料行業(yè)“十四五”規(guī)劃前瞻。新一代信息技術(shù)是推動社會生產(chǎn)方式變革、創(chuàng)造人類生活新空間的重要力量，顯示是信息交互的重要端口。顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將助推我國加速進入以數(shù)字化、智能化、信息化為特征的新型工業(yè)化時代。作為顯示產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈核心，顯示關(guān)鍵材料已成為我國多個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的“卡脖子”和“殺手锏”環(huán)節(jié)。
本文來自：http://www.shushumall.com/lcd/news/dynamic/2020/1223/58992.html
“十四五”時期是我國乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年，國家非常重視顯示材料行業(yè)，預計十四五規(guī)劃將給與顯示材料政策傾斜，支持顯示材料發(fā)展。
一、顯示材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
（一）顯示技術(shù)路線已步入換代的關(guān)鍵期
顯示技術(shù)是電視機、電腦、手機等電子產(chǎn)品的關(guān)鍵支撐。顯示技術(shù)從最初的陰極射線管顯示技術(shù)（CRT）發(fā)展到當前的平板顯示技術(shù)（FPD），而平板顯示則延伸出出等離子顯示（PDP）、液晶顯示（LCD）、有機發(fā)光二極管顯示（OLED）等技術(shù)路線，同時帶來了電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代。
在當下的市場格局中，OLED面板逐漸占據(jù)中高端家電及消費電子市場，LCD面板在大尺寸家電及中低端消費電子市場仍占據(jù)一定市場份額，展望未來，OLED將成為成為發(fā)展主流。
資料來源：瑞聯(lián)新材招股說明書、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（二）全球面板行業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移促進國內(nèi)顯示材料行業(yè)發(fā)展
近年來，全球OLED及液晶面板產(chǎn)能逐漸向中國大陸轉(zhuǎn)移。根據(jù)IHS統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年中國內(nèi)地液晶面板的出貨面積占全球市場的比例達到41%，首次超過韓國位列全球第一位；而中國內(nèi)地OLED面板的出貨面積占比從2016年的1%增至2019年的6%，雖然距離韓國（94%）仍有較大差距，但隨著京東方、華星光電等國內(nèi)主流面板廠商持續(xù)加大對OLED產(chǎn)線的投入，預計未來中國OLED面板出貨面積的市場占比將進一步提升。全球面板行業(yè)產(chǎn)能向中國大陸轉(zhuǎn)移，將帶動國內(nèi)上游顯示材料行業(yè)發(fā)展。
（三）國家政策支持顯示材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展
顯示面板行業(yè)是國家信息化發(fā)展水平的重要衡量標準和實力體現(xiàn)，高性能混合液晶材料的生產(chǎn)水平的提高是提升我國顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心和基礎(chǔ)。為此，國家出臺了一系列扶持顯示行業(yè)發(fā)展的重大政策，從國家發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)培育和發(fā)展鼓勵政策、科技人才培養(yǎng)、創(chuàng)新體系建設(shè)等多方面為我國顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策依據(jù)，為顯示材料行業(yè)發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（四）下游需求拉動顯示材料市場迅速增長
近年來，我國企業(yè)經(jīng)過不斷技術(shù)攻關(guān)與努力，已經(jīng)有一小批企業(yè)在顯示材料領(lǐng)域取得了較大的進展，并且開始實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。當前，顯示技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括電視、手機、可穿戴設(shè)備、VR設(shè)備、車載顯示、照明等。中國是目前全球電視、筆記本電腦、臺式電腦、手機等產(chǎn)品最大的生產(chǎn)基地，同時也是最主要的消費市場之一，對平板顯示材料需求巨大。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
（五）大陸地區(qū)顯示材料需求旺盛
中信證券研究預計全球顯示材料市場空間2025年接近3000億元。LCD與OLED在生產(chǎn)過程均會用到偏光片、玻璃基板、靶材、光掩膜版、光刻膠等產(chǎn)品。其中，偏光片市場規(guī)模超過1100億人民幣，玻璃基板全球市場將達到310億人民幣以上，靶材市場有望達到550億人民幣以上，光掩膜版全球市場規(guī)模約86億人民幣，光刻膠市場規(guī)模將達到202億人民幣，彩色濾光片市場規(guī)模約235億人民幣。目前，大陸地區(qū)顯示材料需求旺盛，持續(xù)增長。
（六）毛利潤率水平呈“微笑曲線”形態(tài)分布
LCD產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游行業(yè)的毛利潤率水平呈“微笑曲線”形態(tài)分布，曲線左邊是上游的玻璃基板、光學膜、化學品和背光源等相關(guān)供應(yīng)商，曲線中間是中游的組裝廠商，曲線右邊是下游整機品牌商和渠道經(jīng)銷商。據(jù)悉，顯示材料行業(yè)因進入壁壘和附加值較高的特性，其行業(yè)利潤水平在LCD產(chǎn)業(yè)鏈中處于較高的位置。
二、顯示材料行業(yè)存在的問題
（一）顯示材料產(chǎn)業(yè)起步晚、積累少
從液晶材料、OLED材料和玻璃基板等顯示材料的發(fā)展歷程和競爭格局看，國外先進企業(yè)于上世紀八、九十年代就已突破關(guān)鍵技術(shù)，并逐步完成專利布局。中國大陸企業(yè)多數(shù)從上世紀九十年代開始進入相關(guān)領(lǐng)域，在技術(shù)儲備、專利布局、市場認可度等方面，仍存在一定差距。
（二）國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈不齊全
顯示行業(yè)是一個資本密集、人才密集、投資回報周期長的行業(yè)，雖然在終端的面板制造領(lǐng)域國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)成為全球最重要的力量之一，但在中間環(huán)節(jié)諸如混合液晶生產(chǎn)、OLED終端材料制造、OLED材料蒸鍍及印刷領(lǐng)域，仍然由國外行業(yè)巨頭占據(jù)主要市場份額。相比韓國、日本的高效產(chǎn)業(yè)鏈整合，國內(nèi)顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有所缺失，無法發(fā)揮協(xié)同作用，難以實現(xiàn)通過規(guī)模經(jīng)濟降低企業(yè)成本，提高生產(chǎn)效率。
（二）國內(nèi)企業(yè)與國外廠商存在巨大差距
得材料者得天下，材料是科技的命脈，在顯示產(chǎn)業(yè)顯得尤為突出。政策支持下，中國大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)的崛起，中國顯示材料的本土化率不斷獲得提升。根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年中國新型顯示材料整體市場規(guī)模為914億元，本土化率達到40.26%，其中液晶材料、濕化學品、靶材、電子氣體等已經(jīng)實現(xiàn)技術(shù)突破，形成一定市場規(guī)模。但是新型顯示材料八大耗材還包括玻璃基板、偏光片、光刻膠、有機發(fā)光材料等，與國外廠商存在巨大差距。
（三）規(guī)模化發(fā)展尚顯不足
規(guī)模化生產(chǎn)是產(chǎn)品成本控制、穩(wěn)定性提升、客戶認同度提高的保證，進而提升企業(yè)競爭力和盈利能力。中國大陸新型顯示材料產(chǎn)業(yè)由于起步較晚、技術(shù)儲備薄弱、量產(chǎn)能力不足等問題，規(guī)模化發(fā)展有待提高，在與國際巨頭的市場競爭中處于相對弱勢的地位，產(chǎn)品議價能力弱，難以與下游用戶建立穩(wěn)固的供貨關(guān)系。
三、顯示材料行業(yè)十四五規(guī)劃前瞻
十四五規(guī)劃意見稿明確發(fā)展目標：創(chuàng)新能力顯著提升，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提高。同時要求，強化國家戰(zhàn)略科技力量，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快壯大新一代信息技術(shù)、新材料等產(chǎn)業(yè)。推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合，推動先進制造業(yè)集群發(fā)展，構(gòu)建一批各具特色、優(yōu)勢互補、結(jié)構(gòu)合理的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長引擎，培育新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式。顯示產(chǎn)業(yè)是中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，“十四五”時期，顯示材料產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展新機遇。
（一）推動產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展
鼓勵骨干企業(yè)通過投資、兼并重組等方式整合已有產(chǎn)業(yè)資源，引導投資主體進一步集中，加速構(gòu)建具備較強競爭力的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群。
據(jù)悉，顯示產(chǎn)業(yè)園區(qū)通過積極接洽面板行業(yè)龍頭企業(yè)，以重點項目為支撐，面板發(fā)展拔節(jié)向上，顯示領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈布局效應(yīng)顯著，形成了涵蓋上游裝備、材料、器件，中游面板、模組以及下游智能終端的完整產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群。
2020中國新型顯示十大園區(qū)分別是：深圳光明科學城、合肥新站高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)、北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、廈門火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、昆山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。
隨著全球顯示產(chǎn)能向中國加速轉(zhuǎn)移，這給正在快速發(fā)展的國內(nèi)新型顯示產(chǎn)業(yè)園區(qū)帶來新的機遇和挑戰(zhàn)。十四五規(guī)劃將推動推動產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展，鼓勵建設(shè)顯示產(chǎn)業(yè)基地（園區(qū)）。
（二）加快行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用
推動面板企業(yè)與終端企業(yè)拓展互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等不同領(lǐng)域應(yīng)用，在中高端消費領(lǐng)域培育新增長點，進一步擴大在線健康醫(yī)療、安防監(jiān)控、智能家居等領(lǐng)域的應(yīng)用范圍。
加快推進術(shù)野顯示器、醫(yī)學影像與設(shè)備中央控制器、醫(yī)學影像診斷顯示器、會診顯示器等超高清產(chǎn)品研發(fā)及應(yīng)用，推動超高清視頻技術(shù)在遠程醫(yī)療、手術(shù)培訓、內(nèi)窺鏡手術(shù)、醫(yī)療影像檢測等方面的廣泛應(yīng)用。加強超高清車載圖像傳感器及車載屏幕產(chǎn)品研發(fā)量產(chǎn)。發(fā)展大屏拼接顯示、電影投影機等商用顯示終端。
（三）突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)
加快大尺寸AMOLED顯示及照明用高性能有機發(fā)光材料、柔性玻璃基板、印刷顯示新型材料、智能調(diào)光窗戶用分散液晶材料、大尺寸高精度掩模版等材料，以及大尺寸金屬靶材及氧化物靶材等配套材料的研發(fā)。開展大尺寸柔性顯示技術(shù)、新型膠體、中小尺寸AMOLED柔性折疊技術(shù)、全面屏技術(shù)、全自動高潔凈度掩膜清洗機等裝備和技術(shù)攻關(guān)。突破低溫多晶硅（LTPS）和氧化物（Oxide）等先進背板工藝，推動TFT-LCD向高分辨率、低功耗、窄邊框等方向發(fā)展，攻克AMOLED背板、蒸鍍和封裝等關(guān)鍵工藝技術(shù)。強化前沿技術(shù)研究，加快3D、激光、柔性、量子點、全息、Micro-LED、印刷等新型顯示技術(shù)研發(fā)布局。
（四）推動產(chǎn)業(yè)精準對接
圍繞產(chǎn)品配套、關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、項目合作、市場開拓、投融資等，積極組織顯示上下游企業(yè)、科研院所、高等院校、投融資機構(gòu)參加的精準對接活動，發(fā)揮骨干面板企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈的帶動作用，引導面板企業(yè)加強橫向合作，對上游產(chǎn)品實現(xiàn)互信互認，鼓勵面板企業(yè)加大材料和設(shè)備的采購力度，努力降低企業(yè)配套成本，破解產(chǎn)業(yè)發(fā)展融資難題。
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