北京時間01月31日消息，中國觸摸屏網訊，整體淡季不淡,臺積電28納米依然緊張。行業整體收入在12月份環比略有回落,各企業12月環比大體都是零增長或負增長。但是同比增速依然保持在15%左右,全部樣本6家公司中同比保持正增長的有4家,整體晶圓制造行業呈現淡季不淡的特點。晶圓制造行業龍頭臺積電12月合并營收方面,環比下降16.13%為371.14億元,同比增長18.8%,四季度盡管PC相關出貨下滑,在智能手機相關IC需求強勁帶動下,臺積電仍然穩坐龍頭。由于臺積電可能獲得了蘋果未來A系列處理器訂單,且今年也將承接來自中國大陸智能型手機和平板28納米多核處理器訂單,此外AMD近期確認,其28納米工藝將由臺積電代工,臺積電28納米的產能依然十分緊張。

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    LED淡季效應依舊明顯,前景樂觀。通過我們統計的12家LED企業的12月份營業收入可以看出,全部12家公司中同比增長的有6家,環比11家下滑。整體營業收入同比持續增長,但增長幅度較上月有所下降,為3.6%,環比下降幅度較大,降幅達17.8%。但是受大尺寸電視背光和LED通用照明市場拉動,東貝,億光和晶電等都對2013年1季度有樂觀預計,預計2013年1季度相對2012年4季度環比將保持增長,因此1季度LED相關各公司同比增速將加快。同時LED照明和背光訂單的明顯好轉,也顯示了行業前景樂觀。

    筆記本代工持續下滑。筆記本代工整體呈現下滑趨勢,環比均呈現負增長,NB四大(廣達、英業達、仁寶、緯創)中下滑最少的是緯創為1.0%,英業達和仁寶分別下滑了2.4%和2.9%,廣達下滑了11.9%。筆記本已經入負增長的年代,平板替代筆記本的趨勢將越發明顯。

    分析全部行業和公司中的亮點在于:2012年,臺積電在28納米制程工藝芯片市場的占有率接近100%,預計基于該工藝的晶圓出貨量2013年將增長2倍。但是由于聯電的28納米產能遲遲不能開出,市場需求急劇增長,全部訂單都落在臺積電。2013年臺積電還可能獲得蘋果未來A系列處理器訂單,也將承接來自中國大陸智能型手機和平板28納米多核處理器訂單,此外AMD近期確認,其28納米工藝將由臺積電代工,臺積電28納米的產能依然十分緊張。2013年預計大尺寸電視將出現大幅增長,對LED背光將有明顯的拉動作用,預計2013年LED行業在大尺寸背光和照明的共振下,有望取得很好的業績增長。觸摸屏雖然迎來了淡季,但是觸摸屏在NB領域的滲透率正在逐步提升,2012年再NB的滲透率只有0.95%,預計到2013年下半年有望超過7%,NB領域對于大尺寸觸摸屏的增長拉動將十分明顯。蘋果產業鏈各公司表現平淡,明顯超越同行的只有IPAD MINI相關配套公司,蘋果產業鏈需要觀察蘋果的新產品推出情況。

    蘋果產業鏈分析:回歸電子傳統淡季。在蘋果產業鏈的各企業中,可成、大立光和瑞儀增長較為迅速。在蘋果產業鏈的各企業中,可成、大立光和瑞儀增長較為迅速。以蘋果iPhone 5、iPad等兩大主要產品來看,由于蘋果iPad mini持續熱賣,ipad mini的訂單不斷增長,同時ipad和iphone的訂單則有所下降,未來ipad mini的相關公司將持續受益,蘋果整體情況則主要依靠未來的新產品推出。

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